2020-03-01から1ヶ月間の記事一覧

第21話 クロージングまでにやっておくこと

■ハンズオンしてくる次期社長との面談 契約書のやり取りと同時進行でやることが増えてきた。ほとんどがHRCのファンドマネージャーYさんとの共同作業。このYさん=吉田さんといって歳も近く趣味も似通っていた。 まずは弊社にハンズオンしてくる新社長との初…

第20話 株式譲渡契約と表明保証

■二度目のデューデリジェンス HRC社と基本合意契約を締結。その後、私としては二度目のDD(デューデリジェンス)を行った。HRC社からはファンドマネージャーのYさんとスタッフ2名、弁護士1名の4人だった。以前のDD資料なども揃っており事前に渡している資料…

第19話 基本合意契約とSPC

■基本合意契約と独占交渉権 こちらの気持ちをHRC社に伝えたのち、先方からの基本合意契約が届く。 基本合意契約書はLOIの完全版って感じ。 前回のLOI(意向表明書)・株式価値評価額・取引後の事業戦略・取引後の経営執行体制・DDの実施・今後のスケジュール…

第18話 意向表明からのファンド選択

■ファンドからの意向表明 「各ファンドからLOIが出揃いました」とFA佐山さんから呼ばれてミーティング。 LOI(Letter Of Intent)とは意向表明書のことで買い手側の、 ・株式価値評価額 ・取引後の事業戦略 ・役職員の処遇 ・取引後の経営執行体制 ・DDの実…

第17話 ファンドとの面談

第17話 ファンドとの面談 数日後、ファンドと面談をすることになりました。場所は東京駅にほど近い越中パートナーズのオフィス。1時間ずつ3社のファンドマネージャーと顔合わせをするハードスケジュールです。1社目はアジアに強いといわれてるQファンド。…